RISE - Gestionnaire de projet ultime et CRM

 



RISE est un excellent logiciel de gestion de projet et de CRM pour amĂ©liorer la productivitĂ© et la satisfaction client. Vous pouvez facilement gĂ©rer vos projets, clients, Ă©quipes et bien d'autres au mĂŞme endroit. Il comprend tout pour gĂ©rer efficacement votre entreprise.


Nous mettons rĂ©gulièrement Ă  jour RISE en fonction de milliers de commentaires de clients. En consĂ©quence, nous avons construit un logiciel si beau, convivial, facile Ă  utiliser et flexible ! Vous pouvez tĂ©lĂ©charger le code source complet et l'installer sur votre serveur.

Caractéristiques

Projets

Ajoutez des projets et des tâches illimitĂ©s. Attribuez des tâches aux membres de votre Ă©quipe, indiquez le temps consacrĂ© Ă  chaque projet et tâche et envoyez des factures Ă  vos clients. DĂ©finissez des jalons, visualisez la progression du projet calculĂ©e automatiquement et respectez les dĂ©lais. Collaborez avec les membres de votre Ă©quipe et obtenez les commentaires de vos clients.

Tâches

Suivre plus clairement la progression du travail. Attribuez des tâches aux membres de votre Ă©quipe et surveillez les statuts. Les membres de l'Ă©quipe peuvent commenter et joindre des fichiers sur les tâches. Mentionnez les utilisateurs dans les commentaires et recevez des notifications instantanĂ©es. CrĂ©ez facilement plusieurs tâches et clonez des tâches similaires. Ajoutez des listes de contrĂ´le et des Ă©tiquettes pour une meilleure comprĂ©hension.

Tâches récurrentes

CrĂ©ez automatiquement des tâches rĂ©currentes les jours programmĂ©s. Si vous devez effectuer le mĂŞme type de tâches après un certain temps, dĂ©finissez les tâches rĂ©currentes. Vous pouvez dĂ©finir la durĂ©e quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle pour crĂ©er les tâches.

Demandes de devis

CrĂ©ez des formulaires de demande de devis en fonction de vos prestations et recevez des demandes de devis de vos prospects et de vos clients. Cela aide Ă  obtenir plus de projets et Ă  trouver des clients potentiels.

Estimations

Envoyez des estimations Ă  vos clients en fonction de leur demande d'estimation ou du service que vous leur fournissez. Envoyez un e-mail d'estimation avec pdf et obtenez l'approbation de vos clients. CrĂ©ez des projets Ă  partir des estimations et convertissez les estimations en factures.

Factures

Ajoutez vos factures personnalisĂ©es et envoyez un e-mail avec la facture pdf jointe Ă  vos clients. Il prend en charge diffĂ©rentes devises pour diffĂ©rents clients. Obtenez des enregistrements de vos factures et filtrez par diffĂ©rents statuts. DĂ©finissez plusieurs taxes dans les factures. Modifiez la couleur et le logo de la facture pour qu'ils correspondent Ă  votre marque. DĂ©finissez un pied de page personnalisĂ© dans le pdf pour plus d'informations.

Factures récurrentes

DĂ©finissez des factures rĂ©currentes pour gĂ©nĂ©rer automatiquement des factures mensuelles, annuelles ou Ă  diffĂ©rentes pĂ©riodes. Envoyez les factures automatiquement et rĂ©duisez le travail supplĂ©mentaire.

Paiements

Il prend en charge les paiements en ligne via Stripe, PayPal et Paytm. Vous pouvez activer ou dĂ©sactiver l'option de paiements partiels. Il gĂ©nère une notification de confirmation de paiement et marque la facture payĂ©e automatiquement.

Les propositions

Envoyez de belles propositions Ă  vos clients et prospects et obtenez plus de travail.

Contrats

Faites des contrats avec vos clients et livrez un travail sans tracas.

Clients

GĂ©rez vos clients et les contacts des clients. Vous pouvez autoriser l'enregistrement de clients ou ajouter vos clients manuellement. Obtenez des informations dĂ©taillĂ©es sur les contacts, les projets, les factures, les paiements, les estimations, les demandes d'estimation, les tickets d'assistance, les fichiers essentiels, les Ă©vĂ©nements et les notes pour chaque client. Vous pouvez autoriser vos clients Ă  utiliser le portail client. Chaque client recevra un tableau de bord individuel pour voir ses projets, factures et autres informations. Laissez vos clients suivre les projets et obtenez des commentaires instantanĂ©ment. DĂ©finissez des autorisations pour les clients afin de limiter leur accès.

Discuter avec les clients

Vous pouvez communiquer avec les clients par messages et chat. DĂ©finissez les autorisations que les membres de l'Ă©quipe peuvent communiquer avec les clients. Voir le statut en ligne de vos clients.

Discutez avec les membres de l'équipe

Envoyez des messages directs aux membres de votre Ă©quipe. CrĂ©ez plusieurs conversations basĂ©es sur diffĂ©rents sujets. RĂ©duisez le temps d'attente pour les commentaires et accĂ©lĂ©rez la gestion de projet.

Fils

GĂ©rer les clients potentiels et suivre leur statut. Collecte automatique de prospects Ă  partir d'une demande de devis public. Ajoutez des notes, des fichiers et des Ă©vĂ©nements, convertissez facilement des prospects en clients avec toutes les informations existantes.

Billets d'assistance

Laissez vos clients crĂ©er des tickets d'assistance et recevez des notifications par le Web et par e-mail. GĂ©nĂ©rez automatiquement des tickets Ă  partir des e-mails des clients. Attribuez des tickets aux membres de l'Ă©quipe, rĂ©pondez aux commentaires avec pièce jointe. GĂ©rer le support client en un seul endroit.

Dépenses

Suivez toutes vos dĂ©penses et obtenez un aperçu des coĂ»ts des projets et des membres de l'Ă©quipe. VĂ©rifiez les dĂ©penses de diffĂ©rentes catĂ©gories et comparez les revenus aux dĂ©penses. Voir le tableau des dĂ©penses de revenus de diffĂ©rentes pĂ©riodes.

Base de connaissances

CrĂ©ez des articles de base de connaissances pour vos clients et gĂ©rez plus efficacement le support personnalisĂ©. CrĂ©ez diffĂ©rentes catĂ©gories pour la base de connaissances et laissez les clients rĂ©soudre leurs problèmes sans demander d'assistance.

Articles d'aide

CrĂ©ez une base de connaissances interne pour les membres de votre Ă©quipe. Ajoutez diffĂ©rents articles pour diffĂ©rents types de règles et d'informations. Seuls les membres de l'Ă©quipe peuvent accĂ©der aux articles d'aide.

Gestion d'équipe

Ajoutez les membres de votre Ă©quipe et dĂ©finissez diffĂ©rents rĂ´les pour diffĂ©rents membres. GĂ©rer leurs comptes et obtenir des informations globales Ă  un endroit. Tous les membres de l'Ă©quipe peuvent accĂ©der Ă  leur tableau de bord en fonction de leurs autorisations.

Calendrier des événements

CrĂ©ez votre liste d'Ă©vĂ©nements personnels et partagez des Ă©vĂ©nements avec les membres de l'Ă©quipe et les clients. IntĂ©grez Google Calendar et restez synchronisĂ©. Voir les Ă©vĂ©nements Ă  venir dans le tableau de bord.

Remarques

Stockez vos notes privĂ©es et joignez des fichiers. Ajoutez des balises utiles avec des notes et trouvez facilement. CrĂ©ez des notes publiques pour les projets et autorisez l'accès aux membres du projet.

Annonces

CrĂ©ez des annonces pour les membres de votre Ă©quipe et vos clients et publiez-les sur leur tableau de bord. Cela aide Ă  informer facilement de tout avis avec les autres.

Calendrier

Partagez des idĂ©es et des documents avec les membres de votre Ă©quipe. Ajoutez des liens et des nouvelles essentiels pour amĂ©liorer la croissance de votre Ă©quipe.

Cartes de temps

GĂ©rez la prĂ©sence des membres de votre Ă©quipe par les cartes de pointage. Vous pouvez dĂ©finir des restrictions IP pour l'accès aux cartes de pointage afin qu'un membre de l'Ă©quipe ne puisse pas enregistrer l'heure depuis l'extĂ©rieur du bureau.

Feuilles

GĂ©rez les demandes de congĂ© des membres de votre Ă©quipe. VĂ©rifiez le nombre total de congĂ©s pris par chaque membre de l'Ă©quipe. Ajoutez diffĂ©rentes catĂ©gories de congĂ©s. Approuver ou rejeter les demandes de congĂ©. DĂ©finissez des superviseurs pour diffĂ©rentes Ă©quipes ou membres de l'Ă©quipe.

Liste de tâches personnelle

CrĂ©ez votre liste de tâches personnelle et gĂ©rez votre travail plus efficacement. N'oubliez pas de faire toute tâche importante et restez concentrĂ© sur le travail quotidien. Chaque membre de l'Ă©quipe et chaque client peut ajouter sa liste de tâches personnelle.

Avis

Recevez des notifications pour toutes les actions importantes, y compris la crĂ©ation de tâches, les commentaires, les tickets, la messagerie, etc. Il existe 2 types de notification. Vous pouvez recevoir la notification dans l'application et Ă©galement par e-mail. Vous pouvez activer ou dĂ©sactiver toutes les notifications et dĂ©finir qui recevra quelles notifications.

Notifications push

Recevez des notifications en temps réel dans votre navigateur à l'aide du poussoir.

reCaptcha

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire en ajoutant google reCaptcha dans tous les formulaires de connexion.

Intégrer Google Drive

Vous pouvez utiliser Google Drive comme stockage alternatif. Tous les fichiers que vous tĂ©lĂ©chargez Ă  l'aide de l'application seront stockĂ©s dans Google Drive.

Tableau de bord multiple

Ajoutez plusieurs tableaux de bord Ă  l'aide de nombreux widgets prĂ©dĂ©finis. Il existe diffĂ©rents types de widgets utiles que vous pouvez utiliser pour vos diffĂ©rents types de tableaux de bord. Concevez votre propre mise en page de tableau de bord en faisant glisser et dĂ©poser les widgets. Ajoutez vos widgets personnalisĂ©s. Il prend en charge l'inclusion de widgets intĂ©grĂ©s tiers comme un widget mĂ©tĂ©o.

Personnalisation des fonctionnalités

Activez/dĂ©sactivez les modules selon vos besoins. Il existe de nombreuses fonctionnalitĂ©s et vous ne serez peut-ĂŞtre pas intĂ©ressĂ© Ă  toutes les utiliser. Vous pouvez facilement dĂ©sactiver les fonctionnalitĂ©s inutiles.

Prise en charge multilingue

Traduisez l'application en plusieurs langues en modifiant un seul fichier. VĂ©rifiez les exemples de fichiers pour la traduction dans GitHub .

Journaux d'activité

Obtenez des dĂ©tails sur les activitĂ©s des membres de l'Ă©quipe dans diffĂ©rents projets. Surveillez tout ce que font les membres de votre Ă©quipe et restez Ă  jour.

Modèles d'e-mails personnalisés

Mettez Ă  jour tous les modèles d'e-mails et ajoutez votre design et votre contenu personnalisĂ©s. Modifiez facilement le texte de l'Ă©diteur ou du code source complet.

Les champs personnalisés

Ajoutez des champs personnalisés avec des clients, des clients, des contacts, des pistes, des projets, des tâches, des membres de l'équipe, des tickets, des factures, des événements, des dépenses et des estimations et enregistrez plus d'informations en fonction de vos besoins.

Style personnalisé

Ajoutez votre css personnalisĂ© et modifiez le design. Utilisez un motif de couleur diffĂ©rent ou copiez n'importe quelle plaque de couleur pour crĂ©er le vĂ´tre.

Installation

L'installation est très simple et vous pouvez installer les mises à jour en un seul clic depuis la page Paramètres>Mises à jour.

Convivialité

RISE construit par Codeigniter 4. Il est rapide et facile Ă  utiliser. Toutes les interfaces utilisateur conçues pour vous donner une navigation rapide. Nous avons dĂ©crit quelques-uns de RISE ici. Il y en a beaucoup plus dans la dĂ©mo…

Veuillez envoyer un e-mail Ă  partir de la page d'assistance pour tout problème, question ou suggestion. Pour gagner du temps et obtenir des commentaires rapides, veuillez ne pas demander d'assistance dans la section des commentaires.



Démo ici

La dĂ©mo est rĂ©initialisĂ©e toutes les 6 heures.


Connexion administrateur :
E-mail : admin@demo.com
Mot de passe : riseDemo

Connexion client :
E-mail : client@demo.com
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